Economize tempo com o recurso Grupos de contas

Quais são os novos portfólios no Riskalyze?

No Fearless Investing Summit 2021, a Riskalyze lançou uma experiência de portfólio totalmente nova que melhorou a forma como carteiras e contas complexas são navegadas e interagidas, tornando o fluxo de trabalho diário mais eficiente para consultores em toda a plataforma.

Um indicador de risco de portfólio, intervalo histórico de 95% e análise adaptativa estão em foco, facilitando a identificação das expectativas certas para clientes e possíveis clientes. Sempre que você selecionar uma conta, verá análises de pontuação de risco, intervalo histórico de 95%, pontuação média e muito mais, tudo atualizado em tempo real.

Apresentação dos grupos de contas

Por mais fantástica que seja esta página de portfólio, sabíamos que precisávamos tornar ainda mais fácil organizar e categorizar suas contas de maneiras mais úteis.

Hoje estamos anunciando uma grande atualização na forma como categorizamos as contas de clientes! A nova experiência de portfólio agora apresenta grupos de contas para ajudar os consultores financeiros a categorizar facilmente todas as suas contas. Esse novo recurso ajudará você a trabalhar com mais eficiência com portfólios complexos e facilitará ainda mais a localização das informações necessárias. Temos certeza de que os grupos de contas simplificarão seu fluxo de trabalho para que você tenha mais tempo para gastar onde é mais importante: com seus clientes.

É por isso que lançamos os Grupos de contas para ajudá-lo a organizar suas contas de clientes. Esse novo e poderoso recurso ajudará você a aumentar a eficiência ao trabalhar com portfólios complexos e facilitar ainda mais a localização das informações necessárias ao se reunir com os clientes. Temos certeza de que os grupos de contas simplificarão seu fluxo de trabalho para que você tenha mais tempo para gastar onde é mais importante: com seus clientes.

Você pode querer organizar suas contas de clientes em famílias de vários clientes – agora você pode fazer isso facilmente.

Você pode organizar cada conta com base em metas financeiras específicas, como economizar para a faculdade, comprar um trailer ou planejar a aposentadoria. Responda com um clique.

Você pode querer dividir cada conta por horizonte de tempo, como 0-3 anos, 3-10 anos e 10 anos ou mais. fácil!

Estamos trabalhando para alinhar melhor esse recurso com nossos parceiros de integração. Por exemplo, a plataforma Orion tem o conceito de Portfolio Groups. No momento, estamos atualizando a integração para que seus grupos de Portfólio Orion se tornem automaticamente grupos de contas para você no Riskalyze.

Não importa como você deseja dividir suas contas de clientes, oferecemos a capacidade de fazer isso da maneira mais eficiente para o seu fluxo de trabalho.

Grupos de contas estão disponíveis hoje para todos os usuários do Riskalyze em todos os planos.

Conheça sua equipe de suporte

Se você tiver alguma dúvida ou comentário, nossa equipe ficará feliz em ouvi-lo em [email protected]. Interessado em saber como você pode expandir seus negócios? Adoraríamos nos encontrar com você para descobrir como podemos apoiar seus objetivos.

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