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O que me chamou a atenção esta semana.
euAs principais ações dos EUA subiram na semana passada em meio a um forte sinal de que a inflação dos EUA pode estar mudando.
E isso foi uma notícia muito boa.
Sabe aquele velho ditado de que é importante investir o tempo todo – porque se você perder alguns dias, perderá a maior parte de seus lucros?
Veja como fica na prática:
Isso parece um retorno medíocre para um ano inteiro. Mas eles aconteceram em 16 horas de negociação.
Admito que tenho uma relação de amor/ódio com os antigos “Não perca os melhores dias” baioneta Como um investidor muito ativo que segue os mercados como a maioria das pessoas segue seu time de futebol favorito, sinto que 2022 é uma montanha-russa.
Então, às vezes me pergunto o quanto vale a pena perder os melhores dias se você também perde os piores dias. O ideal – mas para ser claro, altamente desaconselhável – coisa a fazer este ano é ficar sentado em dinheiro o tempo todo.
(Infelizmente, isso não é recomendado, porque livros sobre investidores bem-sucedidos que consistentemente entraram e saíram dos mercados por atacado para obter lucro seriam bem-vindos na estante de qualquer ultraminimalista.)
Uma praga desagradável passou
De qualquer forma, as notícias da inflação são um grande negócio. Muito maior para os mercados do que as eleições de meio de mandato dos EUA, que dominaram a mídia americana por duas semanas.
A partir de CNBC:
O índice de preços ao consumidor subiu menos do que o esperado em outubro, sugerindo que, embora a inflação continue sendo uma ameaça à economia dos EUA, as pressões podem estar começando a diminuir. O índice, uma medida ampla de gastos com bens e serviços, subiu 0,4% no mês e 7,7% em relação ao ano anterior, informou o Bureau of Labor Statistics nesta quinta-feira.
As estimativas correspondentes da Dow Jones eram de crescimento de 0,6% e 7,9%.
Excluindo os custos voláteis de alimentos e energia, o chamado núcleo do IPC subiu 0,3% no mês e 6,3% no ano, em comparação com as respectivas estimativas de 0,5% e 6,5%.
Leitores regulares se lembrarão de que eu esperava que a inflação diminuísse por vários meses. Isso não aconteceu. De fato, as taxas subiram mais do que quase qualquer um previsto neste momento no ano passado, pois as expectativas do mercado foram repetidamente atendidas.
O resultado foram 12 meses difíceis para quase tudo. A estocagem era brutal. Algumas das ações de crescimento de queda de automóveis dos EUA que já caíram de 80% a 90% este ano caíram mais 10% por dia no início desta semana. A causa imediata foi outra falha de criptografia (veja os links abaixo). Mas é a inflação e as taxas que levaram a rebaixamentos de ações e títulos este ano.
E então se — e ainda não podemos ter certeza — a inflação dos EUA mudar, então poderemos ver o fundo desse mercado em baixa.
As taxas americanas afetam a (des)atratividade dos mercados americanos. Ele define o tom para os mercados em todo o mundo. O ritmo acelerado dos aumentos das taxas nos EUA também elevou o dólar, arrastando as taxas ao redor do mundo com ele. Tudo isso pode acontecer se a ameaça de mais inflação for derrotada.
Os mercados – que olham para frente – podem se mover mais do que você pensa em resposta.
Deixe suas galinhas sem vigilância
Nada disso significa que os aumentos das taxas de juros acabaram – nos EUA ou em qualquer outro lugar.
As taxas de juros do mercado se moveram muito mais rápido do que as taxas oficiais, pois os comerciantes apostaram na direção do movimento. Taxas mais altas dos bancos centrais, que ainda estão se recuperando, estão sendo implementadas aqui e ali.
Mas repito, se a inflação aumentar, as taxas máximas esperadas serão.
As taxas de hipoteca – muito mais altas do que acredito que os banqueiros centrais prefeririam – também devem começar a cair.
Por outro lado, algo estúpido pode acontecer de novo e tirar tudo do rumo. Ou os números do IPC podem ser revistos. É um mundo imprevisível e investir tem tudo a ver com incerteza.
É por isso que é melhor ficar principalmente investido, não importa o quê.
Tenham todos um ótimo final de semana.
De Monevatar
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