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Em uma reviravolta dramática, a FTX entrou com pedido de falência nos Estados Unidos e o CEO e fundador Sam Bankman-Fried renunciou.
Isso ocorre depois que a Binance concluiu a aquisição da FTX em uma reviravolta notável, apenas um dia depois de anunciar sua intenção inicial de adquirir a empresa de câmbio de criptomoedas.
Apesar da assinatura de um acordo não vinculativo sob o qual a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de negociação, assumirá os negócios fora dos EUA da FTX e sua popular plataforma de negociação, que tem sido um dos pilares do crescimento explosivo do ativo digital ao longo no ano passado, o negócio foi cancelado
Incerteza em Cingapura sobre FTX
Isso gerou incerteza no investimento do investidor estatal de Cingapura Temasek nas rodadas de financiamento Série B e Série C da FTX, que a Forbes estima em cerca de US$ 205 milhões.
Um porta-voz da Temasek disse: “Estamos cientes dos desenvolvimentos entre a FTX e a Binance e estamos contratando a FTX como acionista”.
O investimento da Temasek na FTX remonta a julho de 2021 em sua primeira rodada de financiamento da Série B, que levantou cerca de S$ 1,4 bilhão (US$ 1 bilhão) de vários investidores com uma avaliação de cerca de S$ 25,2 bilhões (US$ 18 bilhões).
Em outubro de 2021, a empresa de investimento público participou da segunda rodada de financiamento juntamente com o Ontario Teachers’ Pension Plan e a Tiger Global, confirmando sua confiança e crença na rentabilidade de longo prazo do FTX, especialmente quando o investimento veio em um momento quando as criptomoedas estão enfrentando um controle regulatório mais rígido nos Estados Unidos e em todo o mundo.
Em meio a pesadas perdas sofridas por investidores em Cingapura, a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) disse ontem que não tinha motivos para colocar a FTX no mesmo pé que a Binance, que foi condenada a parar de fornecer serviços de pagamento a seus residentes em setembro. .
No entanto, embora a FTX não opere no estado insular; não é possível negar aos usuários acesso direto a provedores de serviços estrangeiros.
A luta FTX é um precedente
Segundo a Reuters, o FTT, token da própria FTX, não estava tendo um bom desempenho há duas semanas. Com a notícia da aquisição inicial, caiu 72 por cento na terça-feira, antes de cair cinco por cento para uma mínima de dois anos de SGD 6,44 (US$ 4,61) na quarta-feira.
A Semafor informou que poucas horas antes do anúncio, a FTX abordou investidores do Vale do Silício e de Wall Street para obter financiamento, buscando SGD 1,40 bilhão (US$ 1 bilhão) em financiamento. Isso contrasta fortemente com o sentimento positivo no início deste ano, mudando-se de Hong Kong para as Bahamas e doando S$ 13,98 milhões (US$ 10 milhões) para organizações no país caribenho. Em abril, anunciou planos para construir uma sede de S$ 83,88 milhões (US$ 60 milhões) e sediar a segunda conferência anual Crypto Bahamas no resort Baha Mar em Nassau em abril próximo.
Binance alimentou ainda mais a especulação chilrear isso eliminaria quaisquer FTTs remanescentes em seus livros citando “descobertas recentes”.
Como parte da saída da Binance da FTX equity no ano passado, a Binance recebeu cerca de US$ 2,1 bilhões em equivalentes de caixa (BUSD e FTT). Devido às recentes revelações que vieram à tona, decidimos liquidar todos os ITFs remanescentes em nossos livros. 1/4
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 6 de novembro de 2022
A Alameda Research, corretora de criptomoedas de Sam Bankman-Fried, teve seu balanço vazado, revelando que de seus ativos de SGD 20,41 bilhões (US$ 14,6 bilhões), cerca de 40% são tokens FTT, causando preocupação aos investidores. tokens nativos, pode haver manipulação potencial de preços e serviços que podem aumentar os preços de determinadas maneiras.
Em números sobre a aquisição que poderia ter sido
Bankman-Fried disse que o acordo não envolve FTX.US ou Binance.US, que são entidades separadas. A FTX foi avaliada em S$ 44,74 bilhões (US$ 32 bilhões) em sua mais recente rodada de financiamento em janeiro deste ano, mas ambas as empresas se recusaram a comentar o preço de aquisição, com muitos esperando uma queda.
O anúncio da venda do FTT pela Binance reduziu o preço do token em mais de 75%, provocando uma retirada de SGD 8,39 bilhões (US$ 6 bilhões) apenas 72 horas após o anúncio. E não foi só o FTT que sofreu. Reuters relatado que o bitcoin caiu 2 por cento para SGD 25.514,32 (US$ 18.250), seu pior dia desde meados de agosto, junto com o ether, que perdeu quase 18 por cento desde o início de terça-feira.
O preço do FTT subiu ligeiramente após o anúncio da aquisição, mas Justin D’Anetton não está otimista sobre o token e as perspectivas de sua corretora. D’Anetton, diretor de vendas institucionais do Amber Group, uma plataforma de ativos digitais com sede em Hong Kong, disse que “a abordagem da FTX para a Binance destaca o fato de que eles não estão bem com sua atitude financeira, bem como as flutuações do mercado e as suspeitas sobre sua incapacidade de cumprir as obrigações estava correta.’
Ele acrescentou: “Quando um jogador deste tamanho vai à falência, isso significa que seus credores não estão sendo reembolsados e todos os projetos nos quais a Alameda investiu também sofrerão, pois a Alameda faz tudo o que pode para sacar”.
O Bitcoin, a maior e mais conhecida moeda digital, perdeu quase 9% para SGD 37.519,69 (US$ 26.848,20) desde meados de abril devido a uma combinação de fatores, incluindo uma repressão às moedas digitais, de acordo com a Coin Metrics. na China.
A Binance também foi duramente atingida pela queda do mercado, com suas ações perdendo mais da metade de seu valor desde janeiro, enquanto os lucros de Zhao caíram de S$ 135,59 bilhões (US$ 97 bilhões) para S$ 15,38 bilhões (US$ 11 bilhões) em cinco meses. . No entanto, a bolsa tem procurado expandir seus negócios por meio de aquisições, e o acordo com a FTX seria o maior até agora.
E agora para os investidores?
Os locais de negociação se distanciaram da FTX após serem investigados por transações anômalas.
A Kraken, uma plataforma de negociação de criptomoedas, congelou várias contas pertencentes ao FTX Group, sua subsidiária comercial Alameda Research e seus executivos no domingo, depois de falar com autoridades policiais.
Em uma carta aos investidores da empresa, o cofundador da Galois Capital, Kevin, disse que aproximadamente metade do capital da empresa está bloqueado na FTX.
A empresa de fundos de hedge cripto admitiu oficialmente que eles tinham “fundos significativos presos no FTX”, mas que não usaram “nenhum método das Bahamas para sacar os fundos”.
“Espero que devolveremos uma porcentagem de nossos ativos à FTX dentro de alguns anos”, acrescentou o cofundador da Galois Capital.
Enquanto isso, a Sequoia Capital e o conglomerado de investimentos japonês SoftBank Group Corp reduziram seus investimentos em FTX para US$ 0.
A Sequoia disse em uma carta publicada no Twitter que seu Global Growth Fund III investiu US$ 150 milhões na FTX.com e na FTX US, enquanto a Sequoia Capital Global Equities investiu US$ 63,5 milhões.
A Binance e outras empresas menores de criptomoedas, como Crypto.com e OKX, prometeram publicar provas de que possuem reservas suficientes para cobrir suas obrigações com os clientes.
O CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que o Bankman-Fried mentiu para seus usuários, acionistas e reguladores. Zhao também disse que o Bankman-Fried foi o grande responsável pelo colapso da FTX.
No entanto, as empresas de capital de risco e outras que investiram na FTX devem assumir alguma responsabilidade, pois não identificaram problemas na troca de criptomoedas, disse Zhao.
Em uma série de tweets, Bankman-Fried se desculpou, dizendo: “Mais uma vez, sinto muito por termos acabado aqui.
“Espero que as coisas encontrem uma maneira de se recuperar. Espero que isso possa trazer alguma transparência, confiança e governança para eles.”
Ele também disse que ficou “chocado ao vê-lo se desenrolar do jeito que aconteceu”.
Os investidores estão agora à mercê do processo de falência da FTX e podem ter que esperar antes de acessar seus fundos.
2) Lamento mais uma vez termos acabado aqui.
Espero que as coisas possam encontrar uma maneira de se recuperar. Esperançosamente, isso pode trazer alguma medida de transparência, confiança e governança.
No final, espero, pode ser melhor para os clientes.
— SBF (@SBF_FTX) 11 de novembro de 2022
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