Com ferramentas e confiança, os bancos agora podem resolver o ‘problema de percepção’ do BNPL

Esta é uma reimpressão de um artigo e vídeo que apareceu originalmente em PYMNTS.com 17 de agosto de 2022

Compre agora e pague depois (BNPL) tem um problema de percepção, Adam Hughes, CEO da empresa Quantidade, disse Karen Webster de PYMNTS.

A percepção comum é que o consumidor típico de BNPL é pobre em dinheiro e crédito, o que pode ser uma aposta arriscada para os fornecedores. No entanto, a realidade é bem diferente: o cliente da BNPL acaba sendo mais esperto sobre suas finanças do que muitos observadores imaginam e está usando ofertas de crédito por meio de canais digitais para gerenciar seu fluxo de caixa diário.

De fato, o perfil de consumidor típico do BNPL espelha o dos usuários de cartão de crédito bancário sob a perspectiva mais fiscal, o que, por sua vez, levou as instituições financeiras (IFs) tradicionais a buscar formas de trazer aos clientes esse meio de pagamento crescente.

Os próprios dados da PYMNTS coletados de 1.300 pessoas mostram que um em cada sete compradores usou o BNPL nos últimos seis meses. Os usuários também tendem a ser mais jovens, com os millennials e a geração Z bem representados.

Ao oferecer BNPL, os bancos podem atender à crescente demanda por BNPL entre usuários prime e subprime. O estudo PYMNTS mostra que 45% dos usuários são apenas BNPL, com pontuação de crédito de 665. Um número semelhante é primo, com pontuação de crédito de 747. Apenas 12% são subprime.

Uma porcentagem significativa desses consumidores é “inteligente” sobre seu dinheiro e orçamentos. O que está escrito na parede é claro para as instituições financeiras, especialmente porque elas procuram fornecer a funcionalidade BNPL aos clientes comerciais: entenda errado e os comerciantes correm o risco de perder bilhões de dólares em vendas.

A urgência está aumentando, observou Hughes, especialmente em grandes bancos que possuem extensas redes de varejo e bases significativas de consumidores que já possuem cartões de crédito em mãos. As redes de distribuição são estabelecidas e os comerciantes querem o BNPL como um complemento aos seus cartões de crédito existentes.

Sem canibalização

Quaisquer temores na comunidade bancária de que o BNPL possa canibalizar cartões de crédito são infundados, disse Hughes. Simplificando, se bancos e comerciantes não oferecerem essa opção, eles perderão clientes. Além disso, as opções de uso do BNPL não devem se sobrepor, pois as ofertas do BNPL podem ser adaptadas a diferentes comerciantes em todas as verticais.

Há também a vantagem estratégica de que os bancos podem oferecer uma visão holística das finanças e da posição de um consumidor para ver como esses pagamentos BNPL atendem às suas metas financeiras (e ainda permitem a compra).

O BNPL torna-se então uma forma de alavancar o crédito e construir crédito – especialmente à medida que os relatórios das agências se tornam mais padronizados – bem como uma maneira melhor de pagar.

Hughes acrescentou que os bancos já estão lançando vários padrões de relatórios de alta qualidade e já estão pensando em como usar cartões de débito para incorporar as ofertas pós-venda do BNPL em uma experiência pós-compra que importa para o consumidor BNPL tanto na loja quanto e na Internet.

Construindo em pontos fortes

Hughes disse que os bancos estão inerentemente mais bem posicionados para testar todos esses desafios regulatórios – e ganhar terreno sobre as empresas apenas digitais existentes, especialmente graças à confiança acumulada ao longo de décadas.

Isso é especialmente importante devido às recentes notícias de que o BNPL está na mira regulatória. No final do ano passado, o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) anunciou uma investigação sobre os maiores fornecedores de produtos não bancários do BNPL, destacando várias áreas-chave de preocupação: relatórios de agências de crédito, padrões de subscrição, proteção e divulgação de dados do consumidor.

É uma aposta segura que as ofertas do BNPL no futuro não parecerão como agora – especialmente se a indústria for além do modelo de parcelamento simples em favor de empréstimos parcelados.

“A maioria dos bancos e banqueiros entende que esta é uma classe de ativos que veio para ficar”, disse ele.

Embora não tenham sido as primeiras no espaço, a nova oportunidade aponta para uma chance de as FinTechs conquistarem uma participação de mercado significativa.

Novo fluxo de caixa

Os bancos estão visando firmemente o BNPL, disse ele, mas estão lutando com maneiras e meios que podem usar para saltar para as profundezas proverbiais. Anexar o BNPL a uma relação comercial existente é um lugar fácil para começar conceitualmente, mas chegar lá não é tarefa fácil – certamente não tecnicamente.

De um modo geral, os bancos podem estar inclinados a comprar ou construir sua própria capacidade de aceitar BNPL, mas Hughes disse que parcerias (com fornecedores como Amount) podem ajudar a construir empréstimos parcelados para oferecer crédito no ponto de venda. Ele observou que a parceria pode ajudar a facilitar esses empréstimos em bancos de pequeno e médio porte que não possuem as redes de varejo mencionadas acima.

“O modelo de plataforma pode encorajar e fornecer alguma flexibilidade” no desenvolvimento de programas do BNPL no nível do comerciante ou mesmo do consumidor, disse ele. Além disso, fluxos de dados confiáveis ​​podem ajudar a ajustar esses programas ao longo do tempo e combinar os pagamentos com mais precisão aos ganhos e fluxos de caixa dos consumidores.

Ter a infraestrutura de subscrição certa já vinculada ao crédito tradicional é uma grande vantagem para um banco que lida com o BNPL.

“Se os bancos obtiverem a experiência certa e a tecnologia certa”, disse Hughes a Webster, “serão grandes vencedores no espaço BNPL”.

Para saber mais sobre como as instituições financeiras podem oferecer o BNPL com mais responsabilidade, leia o artigo recente do CEO da Amount, Adam Hughes, na Forbes