Invista em Startups | Financiamento coletivo de ações

O preenchimento de um Formulário C desencadeia o aumento do Regulamento Crowdfunding (Reg CF). O Formulário C lista informações importantes sobre os termos da promoção e fornece informações importantes sobre a empresa e a oportunidade de investimento. Os Formulários C estão disponíveis publicamente no site da SEC e devem ser enviados antes de solicitar um investimento.

Visão geral do negócio

Uma visão geral de negócios é semelhante a um plano de negócios, mas mais curto e simples. Pense nisso como o que a empresa está fazendo atualmente e o que planeja fazer no futuro próximo.

O time

Os investidores querem saber quem está envolvido nos bastidores da empresa. Ter biografias para a equipe de gestão, principalmente diretores e diretores, com funções e responsabilidades e histórico de trabalho anterior.

Fatores de risco

Todos os investimentos envolvem risco e, ao oferecer uma oportunidade de investimento no Formulário C, os investidores devem entender completamente os riscos potenciais de investir em uma empresa. Descreva os riscos específicos de sua empresa, setor e títulos propostos que devem ser divulgados. Os exemplos incluem se a empresa é pré-lançamento ou pré-lucro, opera em um setor altamente competitivo ou tem um público-alvo altamente segmentado.

Finanças

A seção financeira, considerada fundamental, deve delinear propriedade, estrutura de capital e direitos, demonstrações e projeções financeiras auditadas, financiamento prévio, utilização dos recursos do aumento de capital e como o título proposto está estruturado.

Propriedade, estrutura de capital e direitos

As empresas devem divulgar os indivíduos que detêm mais de 20% dos votos na empresa. Além disso, é necessário discutir os valores mobiliários já emitidos pela companhia e como esses valores mobiliários podem afetar os valores mobiliários ofertados, por exemplo, se algumas ações são ordinárias sem direito a voto e outras são ordinárias com direito a voto, ou como a emissão de títulos adicionais as ações podem diluir os valores mobiliários a serem emitidos após o fechamento do Reg CF.

Relatório financeiro

O Formulário C também deve conter demonstrações financeiras dos últimos dois anos para mostrar o desempenho passado dos investidores, as fontes atuais de capital e fornecer contexto em torno dos dados, como quando a empresa está se aproximando da receita.

Financiamento anterior

O financiamento passado inclui detalhes de quaisquer outras ofertas de valores mobiliários realizadas nos últimos três anos. Uma descrição de como os fundos levantados anteriormente foram usados ​​para atingir as metas pode dar aos investidores uma visão de como os fundos atuais podem ser usados.

Uso de receitas

Por fim, os investidores querem ver como a empresa vai usar o capital levantado na rodada de crowdfunding. Aloque valores e porcentagens em dólares para atividades como contratação, pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing ou abertura de novas instalações.

Uma vez que o Formulário C tenha sido arquivado para começar a levantar capital do crowdfunding, há alguns registros de acompanhamento que também podem precisar ser arquivados na SEC.

Formulário C/A

Os formulários C/As são arquivados quando são feitas alterações em um formulário C arquivado anteriormente. Isso pode ser adicionar um vídeo, corrigir um erro de digitação ou fazer outras alterações. Se a alteração for “material”, o que significa que é uma alteração material que o investidor deve levar em consideração ao fazer ou manter um compromisso de investimento, qualquer investimento feito antes da apresentação do C/A deve ser reconfirmado no prazo de cinco dias úteis, caso contrário, o investimento será cancelado.